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  • Integración FreshBooks

Integración FreshBooks con Benchmark Email

Importa tus contactos de FreshBooks a tu cuenta de Benchmark.

Con esta integración puedes integrar tus registros FreshBooks CRM con los de tu cuenta de Benchmark. Una solución sencilla para empezar a enviar campañas de email marketing a los contactos que ya has conseguido con FreshBooks.

Freshbooks logo

Requisitos:

  • Cuenta de Benchmark Email (funciona con la cuenta gratis)
  • Cuenta de FreshBooks

Ventajas:

  • No necesita descarga
  • Más fácil que agregar contactos a la cuenta Benchmark manualmente
  • No requiere instalación en Salesforce

Cómo Integrarla:

  • Inicia sesión en Benchmark Email
  • Haz clic en Integración sobre Mi Cuenta
  • Desplázate hasta FreshBooks
  • Introduce el Nombre de tu Sitio FreshBooks
  • Inserta el Token API de FreshBooks. Para encontrar esto, ve a “Mi Cuenta” en FreshBooks. Luego, en la configuración de tu API, marca la casilla “Habilitar API” (Enable API). Ignora la URL y simplemente utiliza el token.
  • Regresarás a la página Integración de Terceros. (Puedes desplazarte hacia abajo en el panel de Salesforce y hacer clic en el botón “Examen de Conexión” para comprobar el estado de la conexión. Direcciones de email y nombres deben aparecer en el cuadro).
  • Pulsa CONECTAR.

Nota:

  • Puedes crear una Nueva Lista o Agregar Contactos a una lista existente.
  • Selecciona la opción Importar Contactos desde un Archivo. Pulsa GUARDAR Y AGREGAR CONTACTOS. Si elegiste Agregar Contactos a una Lista, debes marcar la casilla de la lista a la que deseas agregarlos y hacer clic en GUARDAR Y SEGUIR.
  • Haz clic en el texto subrayado en la viñeta que dice "Clic aquí si va a importar contactos"
  • Selecciona FreshBooks y pulsa IMPORTAR LISTA.