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Will Hawkins

如何為你的小型企業選擇 CRM 系統

Jun 11 2012, 12:55 AM by

為小型企業選擇 CRM 系統是個令人頭暈目眩的過程。你只要在搜尋引擎中輸入「CRM」,就可以看到你在這個市場裡有多少選擇,以及它已經變成一個規模多大的行業。

其中有些有名的品牌,如微軟和 Salesforce,他們有成熟可用的 CRM 系統。但他們通常不適用於需求和大企業不同的小型企業。
為什麼企業需要 CRM 系統?
你可以利用電子郵件和試算表輕易地追蹤顧客和線索,所以何必去買一個特定軟體來管理客戶關係?

大部分的企業買 CRM 系統是為了讓自己保持競爭力,留住顧客並追蹤銷售。或者,換句話說,他們想要有一個可以幫他們處理生意細節以保持顧客心情愉快的系統。

如果你的企業只有你一個人,利用試算表和電子郵件管理客戶或許還堪用。但是,當你的企業裡有兩個或更多人負責客戶的時候,基本的試算表和電子郵件系統會讓分享客戶資訊變得困難,並可能導致整體管理上的負面影響。

舉例而言,假設你在和顧客接觸後將對話紀錄在只有你看得到的試算表中;如果你休假或出差,然後你的客戶打來跟另外一個同事繼續上次的談話,他們怎麼知道你當初在對話中說了或同意了什麼?

CRM 系統讓你在面對客戶時顯得更專業也更有效率。所以,你該從哪裡開始,為自己的小型企業選擇 CRM 系統?

在為企業找到正確的 CRM 工具前,你必須先回答以下三個問題:
  1. 它容易上手嗎?
  2. 我可以在智慧型手機上使用它嗎?
  3. 價格是可接受而且我負擔得起的嗎?
1. 它容易上手嗎?
買容易上手而且使用簡單的 CRM 系統非常重要。買一個功能豐富又有可以做很多很酷的事情的軟體的確很令人動心,但 CRM 的功能越多,也越難上手使用。

如果它真的不好學,你還需要開訓練課程。訓練課程花錢又花時間。身為小型企業,兩者都沒有讓你浪費的餘裕。

在市場裡廣大的 CRM 系統中,你可以比較以下三種以看出進階服務和簡單上手的差別:
  1. Salesforce - 它絕對是 CRM 中的「老爹」。全世界很多企業都使用這套軟體,它的功能和完善度都很高。但是,如果這是你第一套使用的 CRM,你可能需要花一番功夫才能摸索出如何有效率地將它應用於小型企業中。
  2. Microsoft Dynamics CRM - 大家都知道微軟的 Windows 和 Office,但他們也有一個線上 CRM 系統。如果你本來有在使用任何其他微軟產品,你可能會比較熟悉它的介面並且輕易學會如何使用。
  3. Base - 這是市場裡面最簡單的 CRM 系統之一。這對初次使用 CRM 的人來說很好學也容易上手。Base 還有一整套影片教學展示使用方式。
抱持簡單,找一個你能在一個小時內就摸透的系統。
2. 我可以在智慧型手機中使用它嗎?
這聽起來是個奇怪的問題,但很多 CRM 只有在網路瀏覽器中好用。你需要選一個有行動裝置版本而且可以在智慧型手機中使用的服務。

為什麼這如此重要?

當你在拜訪客戶的時候,你需要在會議之前可以提醒自己你上次說了什麼,並在記憶還新鮮的時候註記你在會議中同意的事項。在智慧型手機裡開啟你的 CRM 會比在會議前後還要將筆記型電腦開機方便多了。

以下是三個可以在智慧型手機中使用的 CRM 系統:
  1. Capsule CRM - 這不僅是個容易上手的 CRM,它最大的好處是你可以在最近三大主流智慧型手機(黑莓機、Android、iPhone)中使用它,對員工並非都使用銅像智慧型手機的公司非常理想。
  2. Base - Base 有為 Android 和 iPhone 的行動裝置版應用程式。行動裝置版和線上系統無縫同步,還有個挺別緻的功能,會詢問你要不要將與客戶的通話紀錄在智慧型手機的 CRM 中。
  3. WebCRM - WebSRM 也為網路版的使用者免費提供行動裝置版本。在廣泛種類的智慧型手機都適用。
3. 價格是可接受而且我負擔得起的嗎?
費用是重要的因素,大部分的 CRM 系統都出乎意料地昂貴。他們通常提供算人頭的每月付費方案,而且在智慧型手機使用或附加其他功能要額外付費。

找一個付費方案簡單明瞭、有免費試用的 CRM 系統,你才不至於在還搞不清楚它在幹嘛的時候就必須投入金錢。

我個人最愛的 CRM 是 Future Simple 的
Base。它是小型企業的理想選擇,而且符合上述三個條件。它很輕易上手也很好用。行動裝置版本在 Android 上發揮良好,使用方便,而且價如其值。

文章分類 技巧與資源, 網路工具及應用程式, 事業拓展, Benchmark Series & Contests, Benchmark Series, Favorite Tech Week

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