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  • Integração FreshBooks

Integração FreshBooks

Importe seus contatos FreshBooks à sua conta da Benchmark.

Com nossa integração FreshBooks, você pode integrar seus relatórios CRM à sua conta da Benchmark. Uma simples solução para começar a enviar campanhas de email marketing aos seus contatos do FreshBooks.

Para aprender mais sobre o FreshBooks, clique aqui.

Freshbooks logo

Requisitos:

  • Conta da Benchmark Email (funciona com contas gratuitas)
  • Conta do FreshBooks

Como Integrar:

  • Não é necessário download
  • Mais fácil do que adicionar contatos do Salesforce para a sua conta da Benchmark manualmente
  • Nenhuma configuração necessária no Salesforce

Como Integrar:

  • Entre em sua conta da Benchmark
  • Clique em Integração abaixo de Minha Conta
  • Desça a página até FreshBooks
  • Insira o nome do seu site FreshBooks
  • Insira o token API do FreshBooks. Para encontrá-lo, vá a “My Account” no FreshBooks. Então, abaixo de “API setting”, marque a caixa que diz “Enable API”. Ignore a URL e use o token.
  • YVocê se encontrará de volta à página de Integrações. (Pode descer a página ao painel do Salesforce e clicar em “Test Connection” para verificar o status da conexão. Endereços de email e nomes devem aparecer na caixa.)
  • Clique em CONNECT.

Observação:

  • Você pode criar uma nova lista ou adicionar contatos à uma lista existente.
  • Selecione a opção de importar contatos de um Arquivo. Clique em Salvar & adicionar contatos. Se você escolheu adicionar contatos à uma lista, você irá verificar a lista que deseja adicionar e clicar em Salvar & Próximo.
  • Clique no texto sublinhado que diz "Clique aqui se desejar importar contatos do ..."
  • Selecione FreshBooks e clique em importar lista.