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為金融服務公司不同領域的客戶打造EDM行銷策略
金融服務公司與正式客戶/潛在客戶使用 EDM 行銷溝通最為有效。它提供機會讓金融服務公司分享寶貴資訊、建立關係以及推廣服務/產品。不過，EDM 行銷成功的關鍵在於依據不同客群客製化資訊。本文將探討金融服務公司的各種客戶以及對每種客戶有幫助的EDM行銷策略。 現在讓我們開始深入了解。 財富管理客戶 財富管理客戶多數屬於高淨值人士，他們尋求的是客製化投資解決方案和客製化服務。為了與這類客群有效溝通，金融服務公司應將重點放在建立關係、提供相關資訊。 客製化傳遞訊息 財富管理客戶期待的是客製化服務和溝通。金融服務公司應使用數據細分客戶，依據他們的具體興趣和需求客製化電子郵件。例如，若客戶在特定行業或部門投入大筆資金，此時財務顧問可發送該行業有關績效和前景的最新資訊。 郵件範例： 主旨：您的財務之旅：實現目標 親愛的「客戶姓名」， 收信愉快。正當我們持續攜手努力實現您的財務心願時，我想花點時間回顧我們目前取得的進展以及令人引頸期盼的前景。 我們仍將您的財務健全置於首位，並竭盡所能實現甚至超越您的目標。 過去幾個月以來，我們有目共睹您在追求財務目標所做出的奉獻及韌性。無論是規劃退休、優化投資組合，還是保護財產，您對財務健全所下的承諾都深深打動人心。 我們「財富管理公司」的團隊持續努力調整策略，配合您不斷變化的需求和市場脈動。在此很高興通知您，我們找到一些令人興奮的機會，我相信這些機會可以在管理風險同時，進一步強化投資組合的潛力。在我們即將舉行的會面中，期盼與您詳細討論這些可能性並解決您提出的所有問題。 此外，我們對透明度的承諾仍然堅定不移。盡請期待我們的全面更新，針對您的投資組合的績效、市場洞察以及財務規劃的相關調整。我們竭盡所能提供資訊，讓您做出明智決策並與您的目標保持一致。 隨著我們的進展，我們鼓勵您分享您的各種變化，不管是個人狀況、願望或風險承受能力。您的財務旅程獨一無二，藉由保持開放的溝通管道，我們可以確保我們的策略持續跟上您不斷修正的優先選項。 感謝您將您的財務託付給我們。我們珍惜在這條道路上與您相伴，一同取得偉大成就。 若您在這段期間有疑問，請隨時以「聯繫資訊」與我聯繫，我將盡快安排見面，提供您需要的指導和支援。...
September 25, 2023
