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  • Intégration FreshBooks

Intégration FreshBooks pour Benchmark Email

Importez vos contacts Freshbooks dans votre compte Benchmark.

Avec notre intégration FreshBooks, vous pouvez intégrer vos dossiers FreshBooks CRM dans votre compte Benchmark. Une solution simple pour commencer à envoyer des campagnes d'email marketing aux contacts que vous avez déjà établis avec FreshBooks.

Pour en savoir plus sur FreshBooks, cliquez ici.

Freshbooks logo

Prérequis:

  • Compte Benchmark Email (fonctionne avec l’essai gratuit)
  • Compte FreshBooks

Comment intégrer:

  • Aucun téléchargement nécessaire
  • Plus facile que l'ajout manuel des contacts Salesforce à votre compte Benchmark
  • Aucune configuration requise dans Salesforce

Comment intégrer:

  • Connectez-vous à votre compte Benchmark
  • Cliquez sur Intégration sous Mon compte
  • Faites défiler jusqu'à FreshBooks
  • Insérez votre Nom de site FreshBooks
  • Insérez le jeton API FreshBooks. Pour le trouver, allez dans Mon Compte dans FreshBooks. Puis, sous le réglage de l'API, cochez la case Activer API. Ignorez l'URL et utilisez le jeton.
  • Vous serez renvoyé à la page d’ Intégration de programme tiers. (Vous pouvez faire défiler vers le bas jusqu’au panneau Salesforce et cliquer sur le bouton Tester la connexion pour vérifier l'état de la connexion. Les adresses mail et les noms devraient apparaître dans la case.)
  • Appuyez sur CONNECTER.

Note:

  • Vous pouvez Créer une nouvelle liste ouajouter des contacts à une liste.
  • Sélectionnez l’option Importer des contacts à partir d’un fichier. Appuyer sur sauvegarder & ajouter des contacts.Si vous avez choisiajouter des contacts à une liste, , vous cochez la case de la liste à laquelle vous souhaitez ajouter des contacts et vous cliquez sur SAUVEGARDER & SUIVANT.
  • Cliquez sur le texte souligné dans la ligne « Cliquez ici si vous avec d'importer des contacts depuis…"
  • Sélectionnez FreshBooks puis IMPORTER LA LISTE.