Email marketing per i servizi finanziari
Come distinguersi in un mercato affollato ⭐
L'email marketing è uno strumento super efficace per le aziende di servizi finanziari per interagire con clienti e potenziali clienti, aumentare la consapevolezza del marchio e generare lead.
Che tu sia una società di gestione patrimoniale, una banca, una compagnia assicurativa o un consulente finanziario, l'email marketing può aiutarti a entrare in contatto con il tuo pubblico di riferimento e a raggiungere i tuoi obiettivi di marketing.
Tuttavia, l'email marketing nel settore dei servizi finanziari non è privo di sfide. Con restrizioni normative, forte concorrenza e bassi tassi di apertura e clic, può essere difficile creare campagne email efficaci che portino risultati.
Ecco perché abbiamo creato questa guida definitiva all'email marketing per i servizi finanziari.
In questa guida tratteremo tutto quello che devi sapere per creare campagne email di successo che risuonino con il tuo publiko di riferimento.
Dalla creazione della tua lista email e creazione di contenuti accattivanti all'ottimizzazione delle tue campagne per la deliverability e il coinvolgimento, condivideremo best practice e consigli pratici per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi sforzi di email marketing.
Allora, iniziamo! 🚀
Ma prima
Perché dovresti investire nell'email marketing?
L'email marketing è un investimento fondamentale per il settore dei servizi finanziari, soprattutto perché la demografia dei clienti continua a spostarsi verso i nativi digitali, inclusi i Millennial e la Generazione Z.
Che tu sia una startup fintech, un istituto di credito, un mediatore ipotecario, una banca, un'unione di credito, un consulente finanziario o qualsiasi altro tipo di attività nel settore dei servizi finanziari, una strategia di email marketing ben eseguita può avere un impatto significativo sul tuo successo. Costruendo la consapevolezza del marchio, instaurando un rapporto di fiducia con il tuo pubblico e aumentando il coinvolgimento dei tuoi clienti, l'email marketing può aiutarti a raggiungere nuovi traguardi nella tua attività.
L'email marketing offre un modo conveniente per entrare in contatto con i tuoi clienti su base regolare e costruire una relazione a lungo termine con loro. Fornendo loro contenuti pertinenti e di valore, puoi posizionare la tua azienda come un'autorità affidabile nel tuo settore e stabilire la tua credibilità. Questo, a sua volta, può aumentare la disponibilità dei tuoi clienti a investire con te, portando a un aumento dei ricavi e della redditività per la tua attività.
Costruisci relazioni: l'email marketing può aiutare i fornitori di servizi finanziari a costruire e mantenere relazioni con i clienti. Inviando email regolari, i fornitori possono tenere i clienti informati sugli aggiornamenti e sui cambiamenti dei loro servizi, oltre a fornire preziosi consigli e suggerimenti finanziari. Questo può aiutare i clienti a sentirsi più vicini al loro fornitore e aumentare la loro fiducia nella sua competenza.
Attira nuovi clienti: l'email marketing può essere uno strumento potente per attirare nuovi clienti. I fornitori possono usare campagne email per mostrare i loro servizi e la loro esperienza, condividere storie di successo e testimonianze dei clienti e offrire promozioni speciali e sconti ai nuovi clienti. Usando l'email marketing per far conoscere il loro marchio e i loro servizi, i fornitori possono attirare nuovi clienti e far crescere la loro attività.
Secondo HubSpot, le campagne email hanno un tasso di conversione medio del 6,05%, superiore a quello di altri canali di marketing, come i social media e il marketing sui motori di ricerca.
Aumenta il coinvolgimento: l'email marketing può aiutare i fornitori di servizi finanziari ad aumentare il coinvolgimento dei loro clienti. I fornitori possono usare le campagne email per invitare i clienti a eventi, condividere notizie e approfondimenti sul settore e promuovere altri contenuti rilevanti. Fornendo ai clienti informazioni preziose e opportunità di coinvolgimento, i fornitori possono approfondire le relazioni con i loro clienti e aumentare il loro coinvolgimento complessivo. Aumentare il coinvolgimento non significa solo clic e aperture: tutto il coinvolgimento si ricollega ai profitti. Secondo Campaign Monitor, le campagne email personalizzate e segmentate possono portare a un aumento del 760% delle entrate.
Sempre secondo Campaign Monitor, le righe dell'oggetto personalizzate possono aumentare i tassi di apertura del 50%.
Inoltre, secondo Aberdeen Group, le email personalizzate possono aumentare i tassi di clic del 14% e i tassi di conversione del 10%.
Aumenta la crescita dei ricavi: l'email marketing può essere un potente motore di crescita dei ricavi. I fornitori possono utilizzare le campagne email per promuovere nuovi servizi, vendere prodotti aggiuntivi ai clienti esistenti e incoraggiare i clienti a segnalare nuovi clienti. Utilizzando l'email marketing per aumentare la crescita dei ricavi, i fornitori possono aiutare la propria azienda a raggiungere nuovi livelli di successo. Le statistiche lo confermano.
Secondo la Data & Marketing Association, l'email marketing ha un ROI medio di 42:1, rendendolo uno dei canali di marketing più convenienti.
In più, con un costo medio per email di pochi centesimi, secondo Campaign Monitor, l'email marketing è uno dei modi più convenienti per raggiungere il tuo pubblico.
In generale, l'email marketing può essere uno strumento molto efficace per chi lavora nel settore dei servizi finanziari. Usando la piattaforma e la strategia giuste, i fornitori di servizi finanziari possono costruire relazioni, attirare nuovi clienti, aumentare il coinvolgimento e far crescere i ricavi.
Suggerimenti per progettare email per servizi finanziari
Progettare email che trasmettano fiducia è fondamentale per i fornitori di servizi finanziari, poiché i clienti cercano sicurezza e credibilità quando si tratta di questioni finanziarie. Ecco alcuni consigli che chi lavora nel settore dei servizi finanziari può utilizzare per progettare email che trasmettano fiducia:
Usa un design professionale e coerente: utilizzare un design professionale e coerente con il tuo marchio può aiutarti a instaurare un rapporto di fiducia con il tuo pubblico. Assicurati di utilizzare immagini di alta qualità e caratteri di facile lettura.
Usa un linguaggio semplice: evita di usare gergo e linguaggio complicato nelle tue email. Usa un linguaggio semplice, facile da capire e privo di termini tecnici.
Sii trasparente: sii trasparente riguardo alle tue pratiche commerciali e ai tuoi servizi. I clienti vogliono sapere che possono fidarsi di te, quindi sii sincero e onesto su ciò che offri e su come puoi aiutarli.
Fornisci contenuti informativi: fornire contenuti informativi che aiutino i tuoi clienti a prendere decisioni finanziarie migliori può aiutarti a stabilire un rapporto di fiducia e credibilità. I clienti vogliono lavorare con fornitori competenti e in grado di aiutarli a districarsi in questioni finanziarie complesse.
Sfrutta i modelli di email. Probabilmente non sei un esperto di design, e va bene così! Invece di partire da zero, inizia con un modello di email predefinito e aggiungi le tue immagini e il testo dell'email. Modifica i colori del modello in base al tuo brand e aggiungi il tuo logo. I modelli di email forniti dal tuo software di email marketing sono anche ottimizzati per apparire al meglio sui più popolari gestori di email desktop e mobili, così puoi essere sicuro del tuo design quando clicchi su “invia”.
Includi spazio negativo: usare un design professionale coerente con il tuo brand può aiutarti a stabilire un rapporto di fiducia con il tuo pubblico. Assicurati di usare immagini di alta qualità e font facili da leggere.
Includi una call-to-action chiara. Le tue email dovrebbero includere una call-to-action chiara, facile da trovare e da seguire. Spiega chiaramente cosa vuoi che faccia il lettore e perché dovrebbe farlo.
Usa le testimonianze dei clienti: includere le testimonianze dei clienti nelle tue email può aiutarti a stabilire un rapporto di fiducia con il tuo pubblico. La prova sociale è uno strumento potente e sentire altri clienti parlare delle loro esperienze positive può essere molto rassicurante.
Sii mobile-responsive. Oltre l'80% degli utenti di email accede alle proprie email da dispositivi mobili. Secondo Litmus, le email ottimizzate per i dispositivi mobili hanno un tasso di apertura, un tasso di clic e un tasso di conversione più elevati. Assicurarsi che le tue email abbiano un aspetto ottimale sui dispositivi mobili è fondamentale per raggiungere i clienti esistenti e potenziali.
Fornisci informazioni chiare e concise: nelle tue email, dai informazioni chiare e concise. I clienti vogliono sapere esattamente cosa stanno ricevendo e quali vantaggi ne trarranno. Usa elenchi puntati e sottotitoli per suddividere il contenuto e renderlo più facile da leggere. Inserisci link a landing page o risorse per contenuti più approfonditi.
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Seguendo questi consigli, i fornitori di servizi finanziari possono creare email che trasmettono fiducia e aiutano a costruire relazioni solide con i loro clienti. La fiducia è fondamentale nel settore dei servizi finanziari ed è importante costruirla attraverso una comunicazione e messaggi efficaci.
Offrire valore attraverso la segmentazione delle liste
Altrettanto importante quanto un'email progettata in modo professionale è una lista email correttamente segmentata. Segmentare la tua lista email è un aspetto cruciale dell'email marketing. Dividendo la tua lista email in segmenti più piccoli, puoi creare campagne email mirate e personalizzate che sono più rilevanti per il tuo pubblico.
Ecco alcuni modi in cui le aziende di servizi finanziari possono segmentare la loro lista email:
Dati demografici: segmenta la tua lista in base a dati demografici come età, sesso, reddito, posizione geografica e occupazione. Questo può aiutarti a creare messaggi mirati che risuonano con gruppi specifici.
Interessi: segmenta la tua lista in base agli interessi dei tuoi iscritti. Puoi usare i dati delle interazioni precedenti con il tuo brand, come il comportamento di navigazione web e le interazioni email precedenti, per adattare i tuoi contenuti e le tue offerte a interessi specifici.
Preferenze: segmenta la tua lista in base agli interessi dei tuoi iscritti. Puoi usare i dati delle interazioni precedenti con il tuo brand, come il comportamento di navigazione web e le interazioni email precedenti, per personalizzare i tuoi contenuti e le tue offerte in base a interessi specifici.
Situazione finanziaria: segmenta la tua lista in base alla situazione finanziaria degli iscritti, come investitori, risparmiatori e spendaccioni. Questo può aiutarti a creare contenuti e offerte su misura per i loro obiettivi finanziari specifici.
Comportamento: segmenta la tua lista in base al comportamento degli iscritti, come la cronologia degli acquisti, il coinvolgimento via email e l'attività sul sito web. Questo può aiutarti a identificare e indirizzare gli iscritti che sono più propensi a diventare clienti. Fase del ciclo di vita: segmenta la tua lista in base alla posizione degli iscritti nel percorso del cliente, come nuovi lead, clienti attivi o clienti inattivi. Questo può aiutarti a creare messaggi mirati e appropriati per ogni fase.
Ci sono tanti modi intelligenti per segmentare la tua lista e la parte migliore è che non devi fare nulla. Con l'automazione integrata nella tua piattaforma di email marketing, puoi segmentare dinamicamente la tua lista e lasciare che il tuo motore di automazione invii il messaggio email giusto al momento giusto.
Segmentando la tua lista email, puoi creare campagne email mirate e pertinenti che risuonano con il tuo pubblico. Questo può aiutarti a migliorare i tassi di coinvolgimento, ridurre le disiscrizioni e aumentare le conversioni. È importante analizzare continuamente i tuoi dati e adeguare la tua strategia di segmentazione di conseguenza per garantire che le tue campagne rimangano efficaci.
Personalizzazione delle email relative ai servizi finanziari
Una volta segmentata la tua lista, la personalizzazione delle email ha un ruolo chiave nel suscitare l'interesse dei tuoi segmenti. La personalizzazione delle email è un modo efficace per entrare in contatto con i clienti dei servizi finanziari e farli sentire apprezzati.
Ecco alcuni consigli per personalizzare le email relative ai servizi finanziari
Usa il nome del destinatario: rivolgersi al destinatario con il suo nome è uno dei modi più semplici ed efficaci per personalizzare un'email. Assicurati che il nome del destinatario sia scritto correttamente e valuta la possibilità di utilizzarlo nell'oggetto o nel saluto dell'email.
Comportamento: le aziende di servizi finanziari possono usare dati come le informazioni demografiche dei clienti, gli acquisti passati e la cronologia delle interazioni per dividere il loro pubblico in gruppi più piccoli. Rivolgendosi a segmenti specifici con messaggi pertinenti, le aziende di servizi finanziari possono rendere le loro email più personalizzate e coinvolgenti.
Fai raccomandazioni: raccomandare prodotti o servizi in base al comportamento passato di un cliente è un modo efficace per rendere un'email più personale. Usa dati come acquisti passati, cronologia delle ricerche o carrelli abbandonati per suggerire prodotti o servizi che potrebbero interessare al cliente.
Invia email automatiche: le email automatiche, come quelle di benvenuto o i promemoria sui carrelli abbandonati, vengono inviate in base a un'azione specifica del destinatario. Queste email possono essere molto personalizzate e pertinenti, quindi è più probabile che vengano aperte e che il destinatario agisca di conseguenza.
Segmenta il tuo pubblico: dividi la tua lista in base agli interessi dei tuoi iscritti. Puoi usare i dati delle interazioni precedenti con il tuo brand, come il comportamento di navigazione web e le interazioni email precedenti, per adattare i tuoi contenuti e le tue offerte a interessi specifici.
Usa contenuti dinamici: i contenuti dinamici permettono alle aziende di servizi finanziari di mostrare contenuti diversi a destinatari diversi in base ai loro interessi o comportamenti. Questo può includere consigli personalizzati su prodotti o servizi, o messaggi su misura in base alla posizione del destinatario o ad altri fattori.
Usa oggetti personalizzati: personalizzare l'oggetto di un'email può aumentare le probabilità che il destinatario apra il messaggio. Usa dati come la posizione del destinatario, gli acquisti precedenti o gli interessi per creare un oggetto personalizzato e pertinente.
Seguendo questi consigli per la personalizzazione delle email, le aziende di servizi finanziari possono creare email più coinvolgenti ed efficaci che entrano in contatto con il loro pubblico a livello personale.
Rispettare la conformità
L'invio di email per servizi finanziari può comportare alcune preoccupazioni legali. Ecco alcune delle principali considerazioni legali e dei modi per risolverle
Conformità alle normative finanziarie: le aziende di servizi finanziari sono spesso soggette a una serie di normative e leggi relative alla divulgazione di informazioni finanziarie, alla privacy dei dati e alla protezione dei consumatori. Quando invii email, è importante assicurarsi che i tuoi messaggi siano conformi a queste normative. Ciò può comportare la collaborazione con un consulente legale per rivedere il contenuto delle email e garantire che soddisfi i requisiti normativi.
Marketing basato sul consenso: per evitare di violare le leggi antispam, è importante assicurarsi che la tua lista di email sia composta da iscritti che hanno accettato di ricevere le tue email. Dovresti sempre fornire ai destinatari un modo chiaro e semplice per disiscriversi dalla tua lista e onorare prontamente tali richieste. La tua piattaforma di email marketing dovrebbe rendere il processo di iscrizione e disiscrizione facile e senza intoppi per te e per i tuoi iscritti.
Privacy e sicurezza dei dati: le email relative ai servizi finanziari contengono spesso informazioni personali e finanziarie sensibili, che devono essere protette. Assicurati che il tuo sistema di posta elettronica sia sicuro e che i tuoi messaggi siano crittografati per impedire accessi non autorizzati. È inoltre importante garantire che l'informativa sulla privacy della tua azienda sia comunicata chiaramente agli iscritti e che tu segua le best practice per la raccolta, l'archiviazione e la gestione dei dati.
Accuratezza delle informazioni: quando invii email relative a servizi finanziari, è importante assicurarti che le informazioni contenute nei messaggi siano accurate e aggiornate. Assicurati di disporre di sistemi per verificare l'accuratezza di qualsiasi informazione finanziaria o di investimento fornita nelle tue email.
Protezione del marchio: il branding non si limita al ricordo e al riconoscimento della tua attività. Le aziende di servizi finanziari hanno spesso linee guida rigorose in materia di marchio, che devono essere rispettate in tutti i materiali di marketing, comprese le email. Assicurati che le tue email rispettino le linee guida del tuo brand e non usare materiale protetto da copyright o marchio registrato senza permesso.
Seguendo queste linee guida, le aziende di servizi finanziari possono garantire che le loro email siano conformi alla legge, sicure ed efficaci nel comunicare con il loro pubblico. È importante lavorare con professionisti legali e di conformità per assicurarti che la tua strategia email sia in linea con i requisiti normativi e le best practice per il marketing dei servizi finanziari.
Idee ed esempi di campagne email per servizi finanziari
Abbiamo visto le basi per aumentare il coinvolgimento e il ROI attraverso modelli di email ben progettati e personalizzati per un segmento specifico. Ora vediamo alcune idee ed esempi di campagne per servizi finanziari.
12 idee per campagne email per fornitori di servizi finanziari
Abbiamo visto le basi per aumentare il coinvolgimento e il ROI attraverso modelli di email ben progettati e personalizzati per un segmento specifico. Ora vediamo alcune idee ed esempi di campagne per servizi finanziari.
Contenuti educativi: crea email che forniscano contenuti educativi utili e pertinenti relativi alla finanza personale, agli investimenti e alla pianificazione della pensione. Questi potrebbero includere infografiche, eBook o post di blog.
Campagne di sondaggi: usa le email per raccogliere feedback dai tuoi clienti sulle loro esperienze con la tua azienda e i suoi prodotti e servizi. Questo può aiutarti a identificare le aree di miglioramento e ad apportare modifiche per soddisfare meglio le loro esigenze.
Upsell: diversifica la tua offerta di prodotti per vendere prodotti e servizi aggiuntivi ai tuoi clienti esistenti. Tieni traccia dei prodotti che i tuoi clienti stanno attualmente utilizzando per segmentarli e presentare loro prodotti e servizi aggiuntivi che potrebbero essere più interessanti.
Raccomandazioni personalizzate: usa i dati per fornire raccomandazioni personalizzate ai clienti in base alla loro storia finanziaria o alle loro preferenze. Questo potrebbe includere consigli di investimento, strategie di consolidamento del debito o pianificazione pensionistica personalizzata.
Aggiornamenti sull'account: invia regolarmente aggiornamenti sull'account ai tuoi clienti, evidenziando le attività principali e fornendo informazioni utili e consigli. Potresti includere report sulle prestazioni degli investimenti, riepiloghi dell'account e altre informazioni utili.
Serie di benvenuto: crea una serie di email che presentano ai nuovi iscritti il tuo brand e i suoi prodotti e servizi. Potresti evidenziare i vantaggi di lavorare con la tua azienda, includere testimonianze di clienti soddisfatti o una panoramica dei tuoi servizi.
Newsletter: crea una newsletter mensile o trimestrale che contenga notizie di settore, aggiornamenti aziendali e risorse utili per i clienti. Potresti includere tendenze economiche, approfondimenti di mercato e consigli di pianificazione finanziaria.
Lancio di prodotti: usa l'email per promuovere nuovi prodotti o servizi, mettendo in evidenza le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta. Valuta la possibilità di offrire uno sconto limitato nel tempo per incentivare i clienti ad agire.
Promozione di eventi: usa l'email per promuovere webinar, seminari e altri eventi organizzati o sponsorizzati dalla tua azienda. Potresti mettere in evidenza i relatori o gli argomenti principali e includere link per registrarsi.
Auguri per le festività: manda gli auguri stagionali ai tuoi clienti, augurando loro buone feste e mettendo in evidenza le considerazioni finanziarie chiave per il periodo, come il risparmio per le spese delle festività o i contributi di fine anno ai conti pensionistici.
Campagne di referral: incoraggia i clienti a segnalare la tua azienda ad amici e familiari offrendo incentivi o sconti per i referral andati a buon fine. Usa l'email per promuovere la campagna e monitorare i risultati.
Partnership: sfrutta una partnership con un marchio per diffondere il tuo messaggio a un nuovo pubblico. Scegli un partner il cui pubblico corrisponda il più possibile al tuo target. Ad esempio, un istituto di credito cooperativo potrebbe collaborare con un'agenzia immobiliare locale per organizzare un evento e promuovere i servizi di entrambi.
Esempi di campagne email per servizi finanziari
Consigli personalizzati
Credit Karma fornisce consigli personalizzati sul valore della casa in base alle informazioni degli utenti.
Newsletter
L'app per coupon Honey di PayPal mette in evidenza le offerte del President's Day nella sua campagna newsletter mensile.
Partnership
Ladder mette in evidenza la sua polizza assicurativa sulla vita in un'email dedicata al pubblico di neo-genitori di BabyCenter.
Promozione di eventi
Protecht fa conoscere un webinar imminente per aumentare la consapevolezza del marchio, aumentare il coinvolgimento e posizionarsi come leader di pensiero.
Campagna di sondaggi
Prudential cerca di misurare la soddisfazione dei clienti e raccogliere feedback attraverso un sondaggio.
Contenuti educativi
Simmons Bank cerca di educare e rassicurare i clienti in un periodo di incertezza economica, costruendo fiducia e fornendo indicazioni sui passi da compiere.
Saluti per le festività
Ubiquity usa il nuovo anno come un'opportunità per connettersi con i propri clienti e informarli sulle opportunità di risparmio offerte da Ubiquity.
Lancio di un prodotto
Venmo sfrutta la sua offerta di carte di credito per vendere ai clienti un'offerta limitata che raddoppia i loro premi.
Upsell
Zillow usa l'aumento dei tassi di interesse come incentivo per convincere i clienti a sottoscrivere un mutuo.
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Benchmark Email per i servizi finanziari
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Modelli personalizzabili: scegli tra una vasta gamma di modelli che possono essere personalizzati per adattarsi al tuo marchio e ai tuoi messaggi.
Email automatizzate: risparmia tempo e aumenta il coinvolgimento con campagne email automatizzate che possono essere attivate da azioni o eventi specifici.
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