Email marketing para servicios financieros
Cómo destacar en un mercado saturado ⭐
El email marketing es una forma muy eficaz para que los asesores financieros interactúen con clientes y prospectos, creen reconocimiento de marca y generen leads.
Para los asesores financieros, el email marketing puede ayudarles a conectar con su público objetivo y alcanzar sus objetivos de marketing.
Sin embargo, el email marketing en el sector de la asesoría financiera se enfrenta a algunos retos. Con las restricciones normativas, la alta competencia y las bajas tasas de apertura y clics, puede resultar difícil crear campañas de email marketing eficaces que generen resultados.
Por eso hemos elaborado esta guía definitiva de email marketing para asesores financieros.
En esta guía, cubriremos todo lo que necesitas saber para crear campañas de correo electrónico exitosas que resuenen en tu público objetivo.
Desde la creación de tu lista de suscriptores y de contenido atractivo hasta la optimización de tus campañas de email para mejorar la entregabilidad y la interacción, compartiremos las mejores prácticas y consejos prácticos para ayudarte a sacar el máximo partido a tus esfuerzos de email marketing.
¡Empecemos! 🚀
Pero primero
¿Por qué deberías invertir en email marketing?
El email marketing es una inversión crucial para los asesores financieros, especialmente ahora que la demografía de los clientes sigue cambiando hacia los nativos digitales, incluidos los millennials y la generación Z.
Para los asesores financieros, una estrategia de email marketing bien ejecutada puede tener un impacto significativo en tu éxito. Al crear reconocimiento de marca, establecer confianza con tu público y aumentar la interacción con tus clientes, el email marketing puede ayudarte a alcanzar nuevas cotas en tu negocio.
El email marketing ofrece una forma rentable de conectar con tus clientes de forma regular y crear una relación a largo plazo con ellos. Al proporcionarles contenido relevante y valioso, puedes posicionar tu negocio como una autoridad de confianza en tu campo y establecer tu credibilidad. Esto, a su vez, puede aumentar la disposición de tus clientes a invertir contigo, lo que se traduce en un aumento de los ingresos y la rentabilidad de tu negocio.
Crea relaciones: el email marketing puede ayudar a los proveedores de servicios financieros a crear y mantener relaciones con los clientes. Al enviar emails de forma periódica, los proveedores pueden mantener a los clientes informados sobre las actualizaciones y los cambios en sus servicios, así como proporcionarles valiosos consejos y asesoramiento financiero. Esto puede ayudar a los clientes a sentirse más conectados con su proveedor y aumentar su confianza en su experiencia.
Atrae nuevos clientes: el email marketing puede ser una herramienta poderosa para atraer nuevos clientes. Los proveedores pueden utilizar campañas de correo electrónico para mostrar sus servicios y experiencia, compartir historias de éxito y testimonios de clientes, y ofrecer promociones y descuentos especiales a nuevos clientes. Al utilizar el email marketing para crear reconocimiento para su marca y sus servicios, los proveedores pueden atraer a nuevos clientes y hacer crecer su negocio.
Las campañas de email marketing tienen una tasa de conversión media del 6,05 %, lo que es superior a otros canales de marketing, como las redes sociales y el SEO, según HubSpot.
Aumentar la interacción: El email marketing puede ayudar a los proveedores de servicios financieros a aumentar la interacción con sus clientes. Se pueden utilizar campañas de email marketing para invitar a los clientes a eventos, compartir noticias y conocimientos del sector y promocionar otros contenidos relevantes. Al proporcionar a los clientes información valiosa y oportunidades para participar, los proveedores pueden profundizar las relaciones con sus clientes y aumentar su interacción general. Aumentar la interacción no se limita a los clics y las aperturas: toda la interacción se relaciona con los resultados finales. Las campañas de email personalizadas y segmentadas pueden generar un aumento del 760 % en los ingresos, según Campaign Monitor.
Los asuntos personalizados pueden aumentar las tasas de apertura en un 50 %, según Campaign Monitor.
Además, los emails personalizados pueden aumentar las tasas de clics en un 14 % y las tasas de conversión en un 10 %, según Aberdeen Group.
Impulsar el crecimiento de los ingresos: El email marketing puede ser un potente motor para aumentar los ingresos. Se pueden utilizar las campañas de email marketing para promocionar nuevos servicios, aumentar las ventas a los clientes existentes y animar a los clientes a recomendar nuevos negocios. Al utilizar el email marketing para impulsar el crecimiento de los ingresos, los proveedores pueden ayudar a sus empresas a alcanzar nuevos niveles de éxito. Las estadísticas lo respaldan.
Según la Data & Marketing Association, el email marketing tiene un ROI medio de 42:1, lo que lo convierte en uno de los canales de marketing más rentables.
Además, con un coste medio por correo electrónico enviado de solo unos céntimos, según Campaign Monitor, el email marketing es una de las formas más rentables de llegar a tu público.
En general, el email marketing puede ser una herramienta muy eficaz para los asesores financieros. Mediante el uso de la plataforma y la estrategia adecuadas, los proveedores de servicios financieros pueden crear relaciones, atraer nuevos clientes, aumentar la interacción y impulsar el crecimiento de los ingresos.
Consejos para diseñar emails para servicios financieros
Diseñar emails que transmitan confianza es fundamental para los proveedores de servicios financieros, ya que los clientes buscan seguridad y credibilidad cuando se trata de asuntos financieros. A continuación, damos algunos consejos que pueden utilizar los profesionales del sector de los servicios financieros para diseñar emails que transmitan confianza:
Utiliza un diseño profesional y coherente:
Utilizar un diseño profesional que sea coherente con tu marca puede ayudar a establecer la confianza con tu público. Asegúrate de utilizar imágenes y fuentes de alta calidad que sean fáciles de leer.
Utiliza un lenguaje sencillo: evita utilizar jerga y lenguaje complicado en tus emails. Utiliza un lenguaje sencillo, fácil de entender y sin términos técnicos.
Sé transparente: sé transparente sobre tus prácticas comerciales y servicios. Los clientes quieren saber que pueden confiar en ti, así que sé sincero y honesto sobre lo que ofreces y cómo puedes ayudarles.
Proporciona contenido educativo: proporcionar contenido educativo que ayude a tus clientes a tomar mejores decisiones financieras puede ayudar a generar confianza y credibilidad. Los clientes quieren trabajar con proveedores que tengan conocimientos y puedan ayudarles a navegar por asuntos financieros complejos.
Aprovecha las plantillas de email. Probablemente no seas un experto en diseño, no pasa nada. En lugar de empezar desde cero, comienza con una plantilla de email prediseñada y añade tus imágenes y la copy del email. Ajusta los colores de la plantilla para que coincidan con tu marca y añade tu logo. Las plantillas de email marketing que proporciona tu software también están optimizadas para que se vean bien en los gestores de correo más populares para ordenadores y móviles, por lo que puedes confiar en tu diseño cuando pulses «enviar».
Incluye espacio negativo: utilizar un diseño profesional que sea coherente con tu marca puede ayudar a generar confianza entre tu público. Asegúrate de utilizar imágenes y fuentes de alta calidad que sean fáciles de leer.
Incluye una llamada a la acción clara. Tus emails deben incluir una llamada a la acción clara, fácil de encontrar y de seguir. Deja claro lo que quieres que haga el lector y por qué debe realizar esa acción.
Utiliza testimonios de clientes: incluir testimonios de clientes en tus emails puede ayudar a generar confianza entre tu público. La prueba social es una herramienta poderosa, y escuchar las experiencias positivas de otros clientes puede ser muy tranquilizador.
Haz emails compatibles con dispositivos móviles. Más del 80 % de los usuarios de email acceden a su bandeja de entrada desde dispositivos móviles. Según Litmus, los emails optimizados para dispositivos móviles tienen una mayor tasa de apertura, tasa de clics y tasa de conversión. Asegurarte de que tus emails se vean bien en los dispositivos móviles es clave para llegar a los clientes actuales y potenciales.
Proporciona información clara y concisa: Proporciona información clara y concisa en tus correos electrónicos. Los clientes quieren saber exactamente lo que están obteniendo y cómo les beneficiará. Utiliza viñetas y subtítulos para ayudar a dividir tu contenido y facilitar su lectura. Incluye enlaces a landing pages o recursos para obtener contenido más detallado.
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Siguiendo estos consejos, los proveedores de servicios financieros pueden diseñar emails que transmitan confianza y creen relaciones sólidas con sus clientes. La confianza es un componente fundamental para los asesores financieros, y es importante establecerla mediante una comunicación y unos mensajes eficaces.
Aportar valor a través de la segmentación de listas
Tan importante como un email diseñado profesionalmente es una lista de suscriptores correctamente segmentada. Segmentar tu lista de suscriptores es un aspecto crucial del email marketing. Al dividir tu lista de suscriptores en segmentos más pequeños, puedes crear campañas de email personalizadas y dirigidas que sean más relevantes para tu público.
A continuación, te mostramos algunas formas en que los asesores financieros pueden segmentar su lista de suscriptores:
Datos demográficos: segmenta tu lista en función de datos demográficos como la edad, el sexo, los ingresos, la ubicación y la ocupación. Esto puede ayudarte a crear mensajes dirigidos que resuenen en grupos específicos.
Intereses: segmenta tu lista en función de los intereses de tus suscriptores. Puedes utilizar datos de interacciones anteriores con tu marca, como el comportamiento de navegación web y las interacciones previas por email, para adaptar tu contenido y tus ofertas a intereses específicos.
Preferencias: segmenta tu lista de suscriptores en función de los intereses de tus suscriptores. Puedes utilizar datos de interacciones anteriores con tu marca, como el comportamiento de navegación web y las interacciones previas por email, para adaptar tu contenido y tus ofertas a intereses específicos.
Situación financiera: segmenta tu lista en función de la situación financiera de los suscriptores, como inversores, ahorradores y gastadores. Esto puede ayudarte a crear contenido y ofertas que se adapten a sus objetivos financieros específicos.
Comportamiento: segmenta tu lista en función del comportamiento de los suscriptores, como el historial de compras, la interacción con el email y la actividad en la página web. Esto puede ayudarte a identificar y dirigirte a los suscriptores que tienen más probabilidades de convertirse en clientes. Etapa del ciclo de vida: segmenta tu lista en función de la etapa del recorrido del cliente en la que se encuentran los suscriptores, como nuevos clientes potenciales, clientes activos o clientes inactivos. Esto puede ayudarte a crear mensajes específicos que sean adecuados para cada etapa.
Personalizar correos de servicios financieros
Una vez segmentada tu lista, la personalización del email tiene un papel clave para conectar con tus segmentos. La personalización del email es una forma eficaz de conectar con los clientes de servicios financieros y hacerles sentir valorados.
A continuación te ofrecemos algunos consejos para personalizar los emails de servicios financieros:
Utiliza el nombre del destinatario: Dirigirse al destinatario por su nombre es una de las formas más sencillas y eficaces de personalizar un email. Asegúrate de que el nombre del destinatario está escrito correctamente y considera la posibilidad de utilizarlo en el asunto o en la bienvenida del email.
Comportamiento: los asesores financieros pueden utilizar datos como la demografía de los clientes, las compras anteriores y el historial de interacción para segmentar su público en grupos más pequeños. Al dirigirse a segmentos específicos con mensajes relevantes, las empresas de servicios financieros pueden hacer que sus emails sean más personalizados y atractivos.
Haz recomendaciones: recomendar productos o servicios basándose en el comportamiento anterior de un cliente es una forma eficaz de hacer que un email resulte más personal. Utiliza datos como compras anteriores, historial de búsqueda o carritos abandonados para sugerir productos o servicios que puedan interesar al cliente.
Enviar emails automatizados: los emails automatizados, como los emails de bienvenida o los recordatorios de carritos abandonados, se envían en función de una acción específica realizada por el destinatario. Estos emails pueden ser muy personalizados y relevantes, lo que aumenta la probabilidad de que se abran y se actúe en consecuencia.
Segmenta tu público: segmenta tu lista en función de los intereses de tus suscriptores. Puedes utilizar datos de interacciones anteriores con tu marca, como el comportamiento de navegación web y las interacciones previas por email, para adaptar tu contenido y tus ofertas a intereses específicos.
Utiliza contenido dinámico: el contenido dinámico permite a los asesores financieros mostrar contenido diferente a diferentes destinatarios en función de sus intereses o comportamientos. Esto puede incluir recomendaciones personalizadas de productos o servicios, o mensajes adaptados en función de la ubicación del destinatario u otros factores.
Utiliza líneas de asunto personalizadas: personalizar la línea de asunto de un email puede aumentar la probabilidad de que el destinatario abra el mensaje. Utiliza datos como la ubicación del destinatario, sus compras anteriores o sus intereses para diseñar una línea de asunto personalizada y relevante.
Al utilizar estos consejos de personalización de emails, los asesores financieros pueden crear emails más atractivos y eficaces que promuevan la interacción con tu público a nivel personal.
Seguir la regulación vigente
El envío de emails para servicios financieros puede plantear algunas cuestiones legales. A continuación vemos algunas de las consideraciones legales clave y cómo resolverlas
Conformidad con la normativa financiera: Las empresas de servicios financieros suelen estar sujetas a una serie de normativas y leyes relacionadas con la divulgación de información financiera, la privacidad de los datos y la protección de los consumidores. Al enviar emails, es importante asegurarse de que tus mensajes cumplan con estas normativas. Esto puede implicar trabajar con un asesor legal para revisar el contenido de tus emails y asegurarte de que cumplen con los requerimientos normativos.
Marketing basado en permisos: para evitar infringir las leyes contra el spam, es importante asegurarse de que tu lista de suscriptores esté compuesta por suscriptores que hayan optado por recibir tus correos electrónicos. Siempre debes proporcionar a los destinatarios una forma clara y sencilla de darse de baja de tu lista y atender rápidamente esas solicitudes. Tu plataforma de email marketing debe facilitar el proceso de opt-in y baja tanto para ti como para tus suscriptores.
Privacidad y seguridad de los datos: los emails de servicios financieros suelen contener información personal y financiera confidencial, que debe protegerse. Asegúrate de que tu sistema de email sea seguro y de que tus mensajes estén encriptados para evitar el acceso no autorizado. También es importante garantizar que la política de privacidad de tu empresa se comunique claramente a los suscriptores y que sigas las mejores prácticas para la recopilación, el almacenamiento y la gestión de datos.
Exactitud de la información: al enviar emails de servicios financieros, es importante asegurarse de que la información contenida en los mensajes sea precisa y esté actualizada. Asegúrate de contar con sistemas para verificar la exactitud de cualquier información financiera o de inversión proporcionada en tus emails.
Protección de la marca: la marca es mucho más que el recuerdo y el reconocimiento de tu negocio. Las empresas de servicios financieros suelen tener directrices de marca estrictas, que deben respetarse en todos los materiales de marketing, incluidos los emails. Asegúrate de que tus emails cumplan con las directrices de marca de tu empresa y no utilices ningún material protegido por derechos de autor o marcas registradas sin permiso.
Siguiendo estas directrices, las empresas de servicios financieros pueden garantizar que sus emails cumplan con la legislación, sean seguros y eficaces a la hora de comunicarse con su público. Es importante trabajar con profesionales del ámbito jurídico y de cumplimiento normativo para garantizar que tu estrategia de email marketing se ajuste a los requerimientos reglamentarios y a las mejores prácticas de marketing de servicios financieros.
Ideas y ejemplos para campañas de emails de servicios financieros
Hemos cubierto los aspectos básicos para aumentar la interacción y el retorno de la inversión mediante plantillas de email bien diseñadas y personalizadas para un segmento específico. Ahora veamos algunas ideas y ejemplos de campañas de servicios financieros.
12 ideas de campañas de email para servicios financieros
Hemos cubierto los aspectos básicos para aumentar la interacción y el retorno de la inversión mediante plantillas de email bien diseñadas y personalizadas para un segmento específico. Ahora veamos algunas ideas y ejemplos de campañas de servicios financieros.
Contenido educativo: Crea emails que proporcionen contenido educativo útil y relevante relacionado con las finanzas personales, la inversión y la planificación de la jubilación. Esto podría incluir infografías, libros electrónicos o entradas de blog.
Campañas de encuestas: utiliza el email para recabar opiniones de tus clientes sobre sus experiencias con tu empresa y sus productos y servicios. Esto puede ayudarte a identificar áreas de mejora y a realizar ajustes para satisfacer mejor sus necesidades.
Venta adicional: diversifica tu oferta de productos para vender productos y servicios adicionales a tus clientes actuales. Realiza un seguimiento de los productos que tus clientes utilizan actualmente para segmentarlos y presentarles productos y servicios adicionales que sean más propensos a utilizar.
Recomendaciones personalizadas: utiliza datos para ofrecer recomendaciones personalizadas a los clientes en función de su historial financiero o sus preferencias. Esto podría incluir asesoramiento sobre inversiones, estrategias de consolidación de deudas o planificación personalizada de la jubilación.
Actualizaciones de cuentas: envía actualizaciones periódicas de las cuentas a tus clientes, destacando las actividades clave de las cuentas y proporcionando información y consejos útiles. Esto podría incluir informes sobre el rendimiento de las inversiones, resúmenes de cuentas y otra información útil.
Serie de bienvenida: desarrolla una serie de emails que presenten a los nuevos suscriptores tu marca y tus productos y servicios. Esto podría incluir destacar las ventajas de trabajar con tu empresa, testimonios de clientes satisfechos o una descripción general de tus servicios.
Newsletter: crea un newsletter mensual o trimestral que incluya noticias del sector, novedades de la empresa y recursos valiosos para los clientes. Esto podría incluir tendencias económicas, información sobre el mercado y consejos de planificación financiera.
Lanzamientos de productos: utiliza el email para promocionar nuevos productos o servicios, destacando las funcionalidades y ventajas de la oferta. Considera la posibilidad de ofrecer un descuento por tiempo limitado para incentivar a los clientes a actuar.
Promoción de eventos: utiliza el email para promocionar webinars, seminarios y otros eventos que tu empresa organice o patrocine. Esto podría incluir destacar a los ponentes o temas clave e incluir enlaces para la inscripción.
Felicitaciones navideñas: envía felicitaciones de temporada a tus clientes, deseándoles unas felices fiestas y destacando consideraciones financieras clave para la temporada, como ahorrar para los gastos navideños o hacer aportaciones de fin de año a las cuentas de jubilación.
Campañas de recomendación: anima a los clientes a recomendar tu empresa a sus amigos y familiares ofreciendo incentivos o descuentos por los referidos exitosos. Utiliza el email para promocionar la campaña y realizar un seguimiento de los resultados.
Asociación: Aprovecha una asociación con una marca para difundir tu mensaje a un nuevo público. Selecciona un socio cuyo público coincida con tu público objetivo. Por ejemplo, una cooperativa de crédito podría asociarse con una agencia inmobiliaria local para organizar un evento y promocionar servicios de forma cruzada.
Ejemplos de campañas de email de servicios financieros
Recomendaciones personalizadas
Credit Karma ofrece recomendaciones personalizadas sobre el valor neto de la vivienda basadas en la información del usuario.
Newsletter
La aplicación de cupones de PayPal, Honey, destaca las ofertas del Día del Presidente en su campaña mensual de newsletters.
Asociación
Ladder destaca su póliza de seguro de vida en un email dedicado a la audiencia de BabyCenter, formada por nuevos padres.
Promoción de eventos
Protecht difunde la información sobre un próximo webinar para aumentar el reconocimiento de la marca, incrementar la interacción y posicionarse como líder de opinión.
Campaña de encuestas
Prudential se pone en contacto con vosotros para medir la satisfacción de los clientes y recabar opiniones a través de una encuesta.gather feedback through a survey request.
Contenido educativo
Simmons Bank se pone en contacto con vosotros para informaros y tranquilizaros en tiempos de incertidumbre
Bienvenida de año nuevo
Ubiquity aprovecha el año nuevo como una oportunidad para conectar con vosotros y informaros sobre las oportunidades de ahorro que ofrece Ubiquity.
Lanzamiento de producto
Venmo aprovecha su oferta de tarjetas de crédito para realizar ventas adicionales a los clientes con una oferta por tiempo limitado para duplicar sus recompensas.
Ventas adicionales
Zillow utiliza el aumento de los tipos de interés como incentivo para que los clientes contraten un préstamo hipotecario.
Benchmark Email para proveedores de servicios financieros
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