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Zapierを使ってSalesforceとメルマガを連携し、リードの登録を自動化しよう！
こんにちは。ライターの遠藤です。今回は、Salesforceを使っている会社向けに、Salesforceのリードと、Benchmark Emailのメルマガ配信リストを連携させる方法を紹介します。 SalesforceとBenchmark Emailを連携させると、Benchmark Emailのコンタクトリストに追加されたデータをSalesforceのリードに自動で追加したり、Salesforceのリードに追加したデータを自動でBenchmark Emailのコンタクトリストに追加したりすることができます。 今回はSalesforceとBenchmark Emailの連携にはZapier（ザピアー）を利用しますので、プログラミングの知識は必要ありません。 当記事では、一般的に「Salesforce」と呼ばれている「Customer 360」の営業支援システム「Sales Cloud」との連携方法を説明していきます（記事内ではSalesforceと呼ぶことにします）。 Zapierとは すでにZapierをご存じの方もいらっしゃると思いますが、改めて簡単に紹介をします。 Zapierは、さまざまな作業を自動化できるサービスです。 トリガーとアクションを設定することで「〇〇をしたら（トリガー）、□□をする（アクション）」といった設定をすることができます。 例えば「オウンドメディアで記事を公開したら（トリガー）、その記事をTwiterでシェアする（アクション）」といった作業を自動化することができます。 Zapierでは、作業（連携）のことをZapと呼びます。無料のプランでも5つまでZap（連携）を作成することができます。また、月間100タスク（Zapが起動する回数が100回）までは、無料で利用することができますが、それ以上になる場合は有料プランの契約が必要です。 Zapierのアカウント作成方法について詳しくは「Zapierを使ってGoogleフォームとBenchmark Emailのリストを連携させる方法 」を参照してください。...
May 21, 2021
